Vue d’ensemble
La catégorisation des données financières consiste à appliquer un facteur d’émission monétaire à vos dépenses. Une fois vos dépenses importées depuis l’onglet Collecte & Catégorisation des dépenses, vous pouvez les catégoriser depuis l’onglet Collecte & Catégorisation afin de commencer l’analyse monétaire de vos émissions. Cet article explique comment catégoriser vos transactions, consulter la vue d’ensemble de vos émissions, puis valider, recatégoriser ou signaler des dépenses pour obtenir un résultat complet et précis.
Bénéfices clés / cas d’usage
Appliquer le bon facteur d’émission monétaire à chaque dépense afin d’obtenir l’estimation la plus précise possible de vos émissions.
Atteindre le score de confiance minimum requis pour que ce module soit considéré comme complété.
Simplifier la catégorisation grâce aux catégories Greenly prédéfinies, aux filtres d’affichage et aux options de regroupement.
Valider ou recatégoriser plusieurs transactions en une seule fois et éviter les doubles comptages en signalant les doublons.
La catégorisation est une étape clé pour garantir l’estimation la plus précise possible de vos émissions: veillez donc à sélectionner la bonne catégorie avant de valider chaque transaction. Pour que ce module soit considéré comme complété, vous devez atteindre un score de confiance minimum de 80 %— même si nous vous encourageons à viser 100 % afin d’améliorer la précision de votre rapport.
⚠️ Gardez en tête que cette approche monétaire du calcul des émissions de gaz à effet de serre présente des limites en matière de précision, car elle ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques des produits ou services achetés. Pour des calculs plus précis, nous vous recommandons de la combiner avec l’analyse physique disponible dans nos modules d’activité.
1. Catégorisation
💡 Lorsque vous remplissez le modèle List of Expenses, nous vous recommandons de compléter la colonne "Category" à l’aide des catégories Greenly fournies dans le document de référence. Cela agit comme une quasi pré-catégorisation, en aidant la plateforme à mieux reconnaître et associer vos lignes lors de l’import du fichier, ce qui rend le processus plus rapide et réduit le travail de catégorisation nécessaire par la suite.
Veuillez noter que ce processus n’est pas entièrement fixe ni automatisé: une étape de revue et de validation par le client restera nécessaire une fois les données importées. Toutefois, utiliser ces catégories reste la méthode la plus simple et la plus efficace pour fluidifier et simplifier l’ensemble du processus de catégorisation.
Une fois vos données importées, vous aurez accès à la catégorisation.
Par défaut, le tableau des dépenses affiche soit toutes les dépenses, soit uniquement les dépenses non validées — c’est-à-dire celles dont la catégorie n’a pas encore été confirmée par l’IA et qui nécessitent votre revue et votre validation.
Pour rendre le processus de catégorisation plus efficace, vous pouvez utiliser le filtre d’affichage situé à droite du tableau. Trois options d’affichage sont disponibles:
Non groupé
Grouper par "Description"
Grouper par "Libellé comptable"
Vous pouvez ensuite procéder avec les trois options de catégorisation disponibles:
Confirmer la catégorie actuellement suggérée — première suggestion.
Sélectionner l’une des deux autres catégories suggérées.
Cliquer sur la liste déroulante des catégories et parcourir le menu des catégories d’émissions pour explorer toutes les catégories disponibles — également accessibles via ce lien.
Une fois la catégorie sélectionnée, vous pouvez cliquer sur "Valider": le groupe de dépenses suivant s’affichera alors.
2. Vue d’ensemble
Dans la même vue, "2. Collecte et catégorisation", vous disposez d’une vue d’ensemble de vos émissions par catégorie Greenly. Vous pouvez également sélectionner une catégorie pour zoomer. La liste de vos transactions se trouve sous le graphique.
2.1. Valider, recatégoriser et éviter le double comptage
Dans la colonne "Montant", utilisez la flèche située au-dessus de la liste des transactions pour trier les transactions afin que les plus importantes apparaissent en premier pour validation. Cela peut vous aider à améliorer votre score de confiance.
Pour agir sur une ou plusieurs dépenses en même temps, sélectionnez-les, puis cliquez sur "Modifier" afin de choisir l’une des options suivantes:
Recatégoriser et valider les transactions: si le facteur d’émission associé par l’algorithme est incorrect, recatégorisez et validez les transactions sélectionnées afin de leur attribuer la catégorie choisie.
Valider: pour chaque transaction de la liste, si la catégorie sélectionnée est correcte, cliquez sur le bouton**"Valider"** afin de confirmer la catégorie.
Signaler comme doublon: pour éviter les doubles comptages, les dépenses correspondant à des activités déjà prises en compte dans un autre module de la plateforme doivent être marquées comme "Doublon de données d’activité" en cliquant sur**"Signaler comme doublon"**.
💡 Astuce: Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour retrouver rapidement un groupe de transactions par nom de fournisseur ou mot-clé. Vous pouvez sélectionner toutes les transactions trouvées avec le bouton "Tout sélectionner", puis les valider en un clic. En cas de doute sur une transaction, vous pouvez laisser un commentaire: votre chef de projet dédié le vérifiera. Cette section n’apparaît que lorsqu’une seule dépense est sélectionnée à la fois.
💡 Important: Greenly utilise le taux de change correspondant à l’année du profil — jusqu’en 2023.Cas 1: si une transaction est dans une devise autre que l’EUR — par exemple USD — et qu’il n’existe pas de facteur d’émission monétaire de marché correspondant pour cette devise — comme Exiobase —, le facteur d’émission monétaire français de la catégorie d’achat est converti dans la devise de la transaction. Le taux de change utilisé correspond à l’année du profil — par exemple 2023, USD → EUR.
Cas 2: dans le module de catégorisation, certaines transactions peuvent être exprimées dans différentes devises. Le "montant total" affiché en haut à droite est calculé à l’aide des taux de change correspondant à l’année du profil.
FAQs
Quel score de confiance dois-je atteindre?
Vous devez atteindre un score de confiance minimum de 80 % pour que ce module soit considéré comme complété. Afin d’améliorer la précision de votre rapport, nous vous encourageons à viser 100 %.
Comment éviter le double comptage d’une dépense?
Si une dépense correspond à une activité déjà comptabilisée dans un autre module de la plateforme, sélectionnez-la puis cliquez sur "Signaler comme doublon" afin de la marquer comme "Doublon de données d’activité". Cela permet de s’assurer qu’elle n’est pas comptée deux fois dans vos émissions.